飞天诚信2021年年度董事会经营评述

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求(一)所处行业发展情况行业宏观态势发展良好:随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律的实施,相关配套机制将会持续落地,进一步按照行业、领域、场景等细分,制定相应细则和产业安全的指导。信息安全产业相关法律从立法走向执行,监管前置将成为趋势。信息安全市场规模增长:近年来网络安全问题,诸如漏洞、黑客攻击、信息泄露等,频频发生,造成的损失不计其数,网络安全风险不降反增。而数据资产化、货币数字化由此带来的经济损失更是呈指数级增长,信息安全需求与日俱增,中国网络安全随着数字经济的到来和新兴领域的演变呈现出的新的发展态势。企业安全需求日益旺盛:现阶段国内网络安全市场政策合规仍为主要的驱动因素,但近年来企业安全建设需求愈发明显,未来市场的竞争将转向企业客户,并且由于目前信息安全市场的细分程度较高,为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间。在行业政策环境和市场需求驱动下,信息安全领域将面临着良好的发展机遇。公司专注于以身份认证为主的信息安全产品的经营,经过二十余年的发展,已经成长为一个具有较多自主知识产权、较强自主创新能力及较大发展潜力的高新技术企业,多次参与国家或行业标准制定。报告期内,由于USB Key和动态令牌产品市场需求开始下降,公司主营产品的收入下降较多。未来公司将在大力发展以身份认证为核心的信息安全业务的基础上,积极拓展下一代安全芯片、设备及系统类业务,确立公司在信息安全市场,尤其是以身份认证为核心的信息安全市场中的优势地位。报告期内公司实现营业收入77,930.52 万元,较去年同期减少13.26%;归属于上市公司股东的净利润亏损4,887.12万元,报告期内利润同比由盈转亏,主要原因是 USB Key 和动态令牌产品的收入下降较多导致主营业务利润下降,同时运营费用上升。报告期内,公司重点开展了以下工作:USB Key和OTP产品是公司传统产品,目前市场需求开始下降,但公司在这一细分领域具有绝对优势。报告期内,公司积极巩固USB Key和OTP产品的市场占有率。2021年5月,飞天诚信统一身份认证系统OTP Server通过神州网信兼容性认证,支持Windows 10 政府版,可高度满足用户对高安全性身份认证的需求。第一,在移动支付终端领域,公司抓住支付方式改变带来的机遇,为金融服务应用场景提供解决方案。2021年公司的智能终端业务取得了较大的增长。2021年1月,飞天诚信桌面式云打印设备F21、外挂式刷脸支付终端F60C两款产品成功中标银联2021年度终端项目;2021年3月,飞天诚信人脸识别支付终端F60、扫码盒子E60、扫码枪E55三款设备成功入围中国邮政集团有限公司河南省分公司收单业务扫码设备项目;2021年6月,飞天诚信A204GW智能收钱云音箱获得银联物联网应用设备安全认证证书,标志着公司在物联网支付领域具备行业领先的技术优势,将为用户创造更大价值;2021年12月,飞天诚信智能云打印机、云闪付终端、智能车载POS终端三款产品凭借出色的性能和实用性成功入围银联商务2022-2023年度终端招标项目。公司凭着产品创新、技术创新和卓越的开发能力获得了市场的认可和客户好评,2021年5月,首届中国(天津)数字金融高峰论坛在天津举行,公司荣获“2020 移动支付应用价值突出贡献奖”。第二,在FIDO领域,公司作为FIDO联盟的董事会成员,主要致力于FIDO在中国的落地、市场推广以及相关技术协议的标准化工作。2021年4月,飞天诚信正式成为全球首家获得FIDO生物识别认证的FIDO设备供应商,此认证是获得FIDO Level 3和更高级别安全认证的前提和强制性要求。2021年加密卡产品市场,行业内前十大加密卡厂商都选用了宏思专用算法芯片,该芯片销售额已突破百万;医保终端产品市场,宏思电子的SOC安全芯片加物理噪声源芯片方案成为医保终端产品优选方案,2021年已经实现大批量供货;版权保护市场,多家头部厂商产品方案采用宏思芯片产品,本年出货量超过2千万片;车规ESAM市场,宏思已经与几大车厂合作,并开始批量供货;公司新研芯片,已经有多家客户完成验证并签署意向合同。公司专注于以身份认证为主的信息安全产品的经营,是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商,以为各行业客户提供嵌入式软件产品和服务为核心价值,在网络银行安全交易、支付卡及服务、移动支付安全、云认证、身份认证及软件保护等多个领域提供完整的服务和解决方案。2021年11月,飞天诚信入选“中国网络安全企业100强企业”,充分体现了公司雄厚实力及行业影响力。公司银行客户覆盖较为广泛,为包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行等多家银行的网上银行系统安全提供完善的解决方案和专业的技术服务,是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。公司拥有员工900余人,其中超过一半为技术人员,公司目前拥有一支由国内外信息安全领域专家,中青年核心骨干,海归、硕士,博士等组成的研发队伍,高素质的员工团队,使得公司产品成为业内的佼佼者。技术是飞天诚信核心竞争力的重要组成部分,公司先后被评为北京市专利示范单位、国家级知识产权示范企业、企业知识产权管理标准化单位、中国企业专利500强。2021年1月飞天诚信荣登《中国上市公司有效发明专利500强》榜单,位居创业板第一位;2021年5月,飞天诚信获得国家知识产权局第二十二届中国专利优秀奖,中国专利优秀奖是我国政府部门针对专利领域设立的唯一国家级政府奖项,也是专利行业的最高奖项。截至2021年12月31日,公司及下属子公司已拥有计算机软件著作权登记证书225篇,获得授权专利1537篇,其中发明专利1187篇(含181篇国外专利)、实用新型专利88篇、外观设计专利262篇(含26篇国外专利)。报告期内,公司及下属子公司获得的专利171件,其中国内专利共159件(发明专利129件,实用新型8件,外观设计22件);国外专利共12件(包括国外发明专利10件、国外外观专利2件)。公司是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商,成立于1998年,总部设在北京,在广州、上海等地成立了营销中心,在深圳、杭州和昆明等多个地区建立了办事处,在全球范围内建立起市场推广和营销服务体系,并配有专业的系统解决方案和服务团队,公司在信息安全领域提供身份识别、交易安全、智能支付、云安全、金融行业创新营销、版权保护等多种产品和完整的解决方案。公司产品销售至全球多个国家和地区,积累了金融、政府、邮政、电信、交通、互联网等领域多家客户。其中,银行客户覆盖较为广泛,为包括工行、建行、农行、中行、交通银行等在内的多家银行的网上银行系统安全提供完善的解决方案和专业的技术服务,是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。公司主要产品如下:飞天ePass系列USB Key涵盖高、中、低端产品,能满足不同层次的用户需求,是身份安全的解决之道。目前,USB Key产品市场主要集中在对信息安全领域要求较高的领域,银行是USB Key产品主要的需求方。报告期内,USB Key产品创造的营业收入29,657.07万元,占公司营业收入总额的38.06%,同比减少22.96%。随着智能设备及移动支付的普及,飞天诚信推出针对移动端的终端产品。报告期内,智能终端系统的营业收入21,625.14万元,占公司营业收入总额的27.75%,比上年同期增加45.24%。公司的子公司宏思电子,是国内较早专业从事国产信息安全应用芯片研制的集成电路设计企业,产品应用于金融、移动支付、税务公安、交通、电力、电子政务、物联网、智能家电、公共安全、版权保护、工业控制等领域。报告期内,北京宏思芯片产品的营业收入10,094.88万元,占公司营业收入总额的12.95%,比上年同期增加24.21%。IC卡作为信息存储的载体,也是信息安全业的重点关注领域及其产品应用市场。报告期内,卡类产品的营业收入为2,883.52万元,占公司营业收入总额的3.70%,同比减少42.82%。飞天OTP动态令牌系列产品具有一次一密的特性,最大特点是简单、易用,适用于多种网络环境和终端。报告期内,OTP产品创造的营业收入3945.55万元,占公司营业收入总额的5.06%,同比减少68.53%。加密锁(Dongle)基于硬件保护技术,其目的是通过对软件与数据的保护防止知识产权被非法使用,是另一类软件和数据的身份认证产品。加密锁市场技术已经趋于成熟,客户主要为软件公司。飞天ROCKEY系列加密锁产品覆盖面广,满足了不同层次的软件开发商需求,也最大程度降低了开发商对锁的维护力度。报告期内,加密锁产品的营业收入为2,991.53万元,占公司营业收入总额的3.84%,同比减少4.55%。行业政策:2021年9月1日起《中华人民共和国数据安全法》施行,2021年11月1日《中华人民共和国个人信息保护法》施行。《数据安全法》、《个人信息保护法》将与《网络安全法》一起,全面构筑中国信息及数据安全领域的法律框架。1月12日,国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》,明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。根据该规划,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数字经济已成为全球经济增长主要驱动力。但近年来数据泄漏、数据破坏、数据滥用等数据安全事件频发,对国家安全、公众权益、组织权益、个人隐私带来严重危害。企业与个人信息安全备受重视,信息安全产业规模扩大。公司计划将进一步加大在信息安全领域的研发和产业化工作,逐步开发各类信息安全专用芯片、设备和系统,有针对性地面向5G、互联网、区块链、数字货币等新场景的交易安全、运行安全领域,逐步实现向产业链上下游的拓展,实现公司战略转型升级。随着移动支付的蓬勃发展,公司充分发挥客户优势,大力推广扫码盒子、云音箱等智能终端产品,为金融服务应用场景提供解决方案,为银行提供“云+端+芯”全产业链自主知识产权的金融服务拓展解决方案。2021年3月,工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》提出,到2023年底,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,推动10家物联网企业成长为产值过百亿元,能带动中小企业融通发展的龙头企业。在芯片自主自研浪潮下,国产物联网芯片企业逐渐崛起,公司将开发新芯片以及采用新技术、新工艺对现有安全芯片进行升级,以拓展在支付终端领域、视频监控、生物识别、车联网等新的应用领域市场机会。2021年10月13日,央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》,对银行卡收单和条码支付做了一系列的管理要求,上述要求于2022年3月1日起施行;2021年11月26日国务院发布了《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》,提出支持金融科技创新发展,加快推进法定数字货币试点,做好金融科技创新监管工具实施工作,支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体,支持符合条件的银行参与直销银行试点,探索建设数字资产交易场所。法定数字人民币可以很好的兼顾支付过程中效率和安全稳定的需求,在国家的持续推动下,未来的发展值得期待。公司将持续加强对数字货币、区块链相关技术和产品的应用研发,把握数字货币推广下巨大的潜在需求。随着疫情危机渐缓,国际市场有望复苏。公司按照既定政策,继续稳扎稳打地开拓海外市场,实现国内国外共同发展。

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  近期的平均成本为14.09元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。

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  股东人数变化:年报显示,公司股东人数比上期(2021-11-30)增长6033户,幅度15.27%

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